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2020 02-15

三公九大项目荣登《商法》“2019年度杰出交易”榜单

      近日,《商法》(China Business Law Journal)“2019年度杰出交易”评选结果正式公布,三公再创佳绩,承办的九大项目榜上有名。值得一提的是,本次入选项目的领域更加多元,彰显了三公在境内外资本市场、并购、金融科技、争议解决、能源、一带一路等多领域多行业的综合法律服务能力。

中国广核电力A股上市

      要点回顾:2019年8月,中国广核电力股份有限公司(中国广核)在深圳证券交易所中小板挂牌上市,募资额度达125.74亿元。至此,中国广核成为国内首家A+H股两地上市的核电企业。本次发行实现了定价机制多项创新,推动投资者更加独立自主报价从而最终实现市场化合理定价,在A股IPO历史上具有重要意义。三公在本次交易中担任承销商的法律顾问。

均瑶集团与东航集团开启“股权+业务”合作

      要点回顾:2019年9月,均瑶与东航在上海正式签署战略合作协议,宣布双方集团及旗下的航空主业公司吉祥航空和东方航空从商业伙伴关系升级为战略合作伙伴关系,正式开启“股权+业务”全面合作。此次股权合作涉及了多个交易主体,覆盖A股和H股两种类别股份,均瑶集团及其子公司合计持有东方航空约占10%股份,东航旗下公司东方航空产业投资合计持有吉祥航空15%股份。整个交易规模合计超过人民币130亿元,成为中国民航业迄今为止规模最大的一笔股权交易。三公在本次交易中担任均瑶集团的法律顾问。

浦发银行公开发行500亿元可转换公司债券

      要点回顾:中国大型股份制商业银行浦发银行公开发行可转换公司债券,发行规模500亿元人民币,为A股截至目前发行规模最大的可转换公司债券。三公在本次项目中担任承销商的法律顾问。

海通证券分拆海通恒信于香港上市

      要点回顾:海通恒信国际租赁分拆自母公司海通证券,而后于2019年6月正式在香港联交所主板挂牌上市,本次募集资金总额约为23.22亿港元,成为中国首家上市的券商系融资租赁公司。以2017年末总资产及2017年收入计,海通恒信在规模和增速位居券商系融资租赁公司首位。本交易属为数不多的“A+H”上市公司分拆所属企业于境外上市的案例,涉及境内外监管机构的多重沟通和审批。三公在本次交易中担任海通恒信的中国法律顾问。

创梦天地科技香港上市

      要点回顾:自2014年于纳斯达克上市两年后私有化退市的创梦天地科技于2018年12月在香港联交所主板上市,本次全球发售募集8.38亿港币。创梦天地科技是一家数字娱乐平台手游公司,从美国退市后,创梦天地终止了其先前的VIE结构;在香港上市前,继续进行系列重组,包括重建其VIE结构。三公在本次交易中担任保荐人和承销商的中国法律顾问。

NCF Wealth反向并购Hunter Maritime Acquisition

      要点回顾:美国上市公司Hunter Maritime Acquisition以向金融科技公司NCF Wealth的股东发行2亿A类普通股的方式于2019年3月完成与其合并。NCF Wealth作为存续公司,成为Hunter Maritime的全资子公司,达成反向并购,买壳在纳斯达克上市。三公在本次交易中担任NCF Wealth的中国法律顾问。

腾讯音乐美国上市

      要点回顾:中国最大在线音乐娱乐平台腾讯音乐娱乐于2018年12月在纳斯达克成功上市,发行8200万美国存托股票,募集资金约11亿美元。此外,腾讯音乐娱乐授予承销商购买额外1230万美国存托股的选择权。以市场价值计,本次上市是中国企业自2014年来最大的一次赴美上市。腾讯音乐娱乐旗下拥有音乐软件:QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐和全民K歌。三公在本交易中担任承销商的中国法律顾问。

腾讯诉四三九九网络游戏商标侵权案

      要点回顾:2019年5月,广州知识产权法院就腾讯起诉广州四三九九信息科技、四三九九网络(合称“4399公司”)商标侵权及不正当竞争纠纷上诉案作出二审判决,维持一审判决,驳回了4399公司的全部上诉请求,4399公司需停止侵权并赔偿腾讯公司经济损失等人民币500万元。本案创造了网络游戏商标侵权的判赔记录,以及关键词搜索商标侵权的判赔记录,而且一审、二审法院在认定判赔数额时亦有诸多观点创新,对其他法院审理类似案件具有借鉴意义。三公在本案中担任腾讯的代理人。

佳沃农业收购智利Australis Seafoods

      要点回顾:联想控股下属现代农业公司佳沃农业开发股份联合丝路基金以公开要约方式对智利领先的三文鱼行业上市公司Australis Seafoods 95.26%已发行股份进行了收购。该项目是智利三文鱼行业迄今规模最大的收购项目。三公在本次交易中担任佳沃股份的中国法律顾问。



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